В начале XX века, с 1912 по 1927 годы, Китай оказался в плену нестабильности и хаоса, когда различные банды и группировки стремились установить свою власть и влияние. В центре этих событий оказывается городок Лао Тан, где местный губернатор попадает в руки безжалостного главаря банды по имени Чжан Мучжи. Этот жестокий бандит решает взять судьбы..

Пекин в 1922 году – это время, когда политические и социальные потрясения заставляют людей пересмотреть вопросы власти и зависимости. Ли Тяньжань, 13-летний мальчик, живет под влиянием своего отца, обладающего высоким статусом в обществе. Отец принимает смелое решение отказаться от сотрудничества с японскими оккупационными силами и прекращает..