Сюжет фильма разворачивается в 1941 году в Шанхае, во время Второй мировой войны. Главный герой, молодой представитель Коммунистической партии Китая Фан Цзя Шу (Хуан Сяо Мин), оказывается в опасности разоблачения. Чтобы избежать ареста, он прячется в шпионском штабе № 76 марионеточного правительства Вана. В это трудное время Фан сталкивается с Тао..