Сюжет разворачивается в 1995 году, когда два друга — Маркос Ломбардо и Сантъяго Диас Эррера — отправляются на международные соревнования по фехтованию в загадочный Марокко. На первый взгляд, их дружба кажется крепкой и надежной, однако за этой видимой гармонией скрываются мрачные тайны их семейных историй. Отец Маркоса, Альберто, с позором..