Умирающий город на Среднем Западе, когда-то процветавший, теперь погружается в тьму, и на его улицах вновь появляется клоун Френдо — символ утраченной славы. Этот персонаж, некогда вызывавший радость и смех, теперь становится олицетворением страха и разрушения. Его появление вызывает панику у жителей, напоминает о том, как быстро счастье может..