В одном уединённом городке живёт мальчик по имени Альф, который оказывается в роли изгоя среди своих сверстников. Каждый день он сталкивается с насмешками и унижениями со стороны одноклассников, и это оставляет глубокие психологические травмы. Его единственным другом становится Токе, мальчик, который отличается полненькой фигурой и увлекается..